Guía paso a paso
Clientes, contactos y bodegas
Mantén el maestro de las empresas a las que les despachas, sus contactos y sus puntos de retiro, a mano o desde Excel.
En Delpa:DistribuciónClientesListado
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Crear un cliente
En DistribuciónClientesListado presiona "Nuevo cliente".
| Campo | Regla |
|---|---|
| Nombre o razón social | Identifica al cliente. |
| Tipo | Persona o Empresa. |
| RUT | Solo letras y números. |
| Dirección principal | La dirección del cliente. |
| Teléfonos | Solo números, el signo más y guiones. |
Cada cliente recibe un slug, que es como lo identificas en un Excel o en la API.
La ficha del cliente
Tiene cinco pestañas: Ficha informativa, Bodegas, Contactos, Notificaciones y Portal de facturación. Esta última necesita que el cliente tenga RUT.
Bodegas del cliente
Son sus puntos de retiro o entrega. Al crear una indicas título, código, dirección y un contacto por defecto.
Contactos
Cada contacto lleva nombre, apellidos, email y teléfono móvil. Puedes sumar correos y teléfonos adicionales.
Importar clientes desde Excel
Descarga el modelo
En el listado elige "Importar" y luego DESCARGAR MODELO EXCEL.
Elige el modo
Crear agrega clientes nuevos. Actualizar modifica los que ya existen, buscándolos por su RUT.
Analiza el archivo
Con Analizar archivo ves los problemas antes de procesar.
Procesa
El resultado final indica cuántos se crearon, cuántos se actualizaron y cuántos tuvieron error.
| Columna | Contenido |
|---|---|
| Razon social | Nombre del cliente. |
| Tipo | Solo empresa o persona. |
| Rut | RUT del cliente. |
| Direccion, Telefono fijo, Telefono movil | Opcionales. |
Los campos personalizados de tipo Cliente también se pueden incluir como columnas.
Bodegas de tu propia empresa
Están en DistribuciónBodegasDe mi empresa. Sirven como lugar de retiro de tus órdenes. Cada una lleva título, dirección, que puedes ajustar en el mapa, y datos de contacto.
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Sigue con
- Crea una orden a manoCompleta el formulario de una orden con su rango de entrega, origen, destino, destinatario y productos.
- Campos personalizadosAgrega datos propios a tus órdenes, clientes, bodegas, contactos, vehículos o conductores, y cárgalos también desde Excel.
- AutomatizacionesHaz que Delpa actúe solo cuando pasa algo, como enviar un WhatsApp al finalizar una orden o emitir un estado al crearla.
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